IFA / FP向け 営業支援サービス

これから海外の投資商品をライフプランの提案に加えようと考えているIFA、FP向けのサービスです。事業として確立できるよう支援いたします。

コンプライアンス

顧客に海外投資を提案するには、商品知識以上にコンプライアンスに対する意識が重要です。
IFAやFPの中には、知らぬ間に法令を違反しているケーもス少なくありません。倫理を尊び法令を理解することで継続性のあるビジネスとなり、ひいては顧客との長期的で良好な関係をつくることができます。
法令遵守のアドバイスが、このサービスの一番のポイントです。

他社との差別化

海外には20代のサラリーマンから富裕層と呼ばれる方々まで、様々な層のニーズや目的に沿った、国内には無いユニークな金融商品が沢山あります。
多様化する顧客の資産運用ニーズに、プラスαとして海外ファンドをご提案できれば、他社との差別化が大いに図れます。

国内外のパートナー、ネットワークの紹介

弊社がいままで構築してきた国内外の人脈、ビジネスパートナーをご紹介いたします。
国内外の最新情報を彼等から直接入手する事で、提案の深さや幅が広がります。

【概要】

契約期間:1年間(更新可)
料  金:60,000円+消費税

【契約期間中のサービス】

・コンプライアンス、投資商品の勉強会講師(交通費は実費請求させて頂きます)
・監督庁の動向や金融商品の最新情報のシェア
・マンスリーレポートの提供(加工利用可能ファイルでご提供いたします)

【お問い合わせ】

当サービスへのお問い合わせは、メールまたは電話で受付けております。